Minősített Vagyontervezési Szakértő képzés
56 ÉLŐ ONLINE TANÓRA - 2024.09.10.-2025.02.25
nap óra perc mp
4+1 érv, amiért a Minősített Vagyontervezési Szakértő képzés a legjobb karrierbefektetés
Minősített képzés
A képzési program és a vizsga validálását a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete szakemberei végzik.
Prémium előadói gárda
A képzésen Magyarország vezető Vagyontervezési szakemberei oktatnak és biztosítanak lehetőséget konzultációra!
Minősítő vizsga - nem kötelező!
Amennyiben a képzés végén sikeres vizsgát tesz a résztvevő, Minősített Vagyontervezési Szakértő tanúsítványban részesül, amellyel büszkén díszítheti irodájának falát!
100% élő online, visszanézhető tanórák
A képzés közvetített ÉLŐ online órák keretében valósul meg, óráink bármikor és bárhányszor visszanézhetők, így nem szükséges elhalasztania programjait az online előadások időpontjában.
100%-os pénzvisszafizetési garancia
Amennyiben nem elégedett a Minősített Vagyontervezési Szakértő képzéssel, a befizetett teljes képzési díját kérdés nélkül visszafizetjük a második képzési alkalomig.
Kinek ajánljuk a képzést?
A családi és üzleti vagyontervezés és -kezelés iránt érdeklődő könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók, jogászok, bankárok, befektetési tanácsadók, üzletemberek.
A képzés megkezdésének feltétele:
- Adótanácsadó vagy felsőfokú végzettség.
- Regisztrációs díj kiegyenlítése. (A képzés díja 9.000 Ft regisztrációs díjat tartalmaz, melyet a jelentkezést követően számlázunk. A képzés indulását megelőzően felnőttképzési szerződés megkötésére kerül sor, mely alapján kerül számlázásra a képzési díj fennmaradó része.)
A képzéssel szerezhető ismeretek és készségek:
A résztvevő képes lesz az összetett vagyontervezési és -kezelési struktúrák kialakításával, működtetésével, átalakításával, ellenőrzésével kapcsolatban szakmai tanácsot adni és azokat megvalósítani.
Emellett képesek lesznek:
- az öröklés rendjének szabályait és a végrendelet elkészítésének szabályait alkalmazni,
- a házastársi közös vagyon, valamint az esetleges válás során alkalmazandó gyakorlati előírások alkalmazására,
- a bizalmi vagyonkezelési szerződés és a vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának előkészítésére és a kapcsolódó hatósági eljárások, továbbá az ide kapcsolódó adózási és számviteli feladatok hatékony kezelésére,
- a vagyontervezési folyamatokat nemzetközi kontextusban is megvizsgálni,
- a vagyonkezeléshez kapcsolódó titokvédelmi, ügyfél-átvilágítási és pénzmosás-megelőzési teendők készség szintű alkalmazására.
Vizsga:
A vizsga típusa, teljesítése: 45 perces online teszt (minimum teljesítés: 60%)
A vizsga díja: első alkalom díjmentes, további vizsga díja 14.980 Ft+áfa
A vizsga sikeres teljesítése esetén a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete és a PENTA UNIÓ Zrt. által kiállított Certifikát kerül átadásra. A vizsga nem kötelező, azonban a tanúsítvány kiállításának feltétele.
A képzés szakmai felelősének ajánlásával:
|
DR. MAGYAR CSABA |
"A rendszerváltást követően a vállalkozásoknál és a magánszemélyeknél felhalmozott vagyonok profi kezelése, védelme, a sikeres generációváltás levezénylése központi, (időszerű, akut) kérdéssé vált. A magánéletben egy baleset, haláleset vagy egy válás könnyen gerjeszthet hullámokat, kockázatokat az üzleti vagyon irányába is. Ugyanakkor a vállalkozási tevékenység során felmerülő számtalan kockázat ellen is szükség van a magánvagyon hathatós védelmére. A sokszor kiszámíthatatlanul változó nemzetközi és hazai környezetben egyre inkább nő a kifinomult vagyontervezési szolgáltatások szerepe. Magyarországon a vagyontervezési kultúra idáig csak organikus úton fejlődött, éppen ezért vált szükségessé, hogy egy különleges, tematikus képzés során magas szintű szakmai keretek között kerüljön megszervezésre a Minősített Vagyontervezési szakértő képzés. A profi oktatógárdában képviselteti magát a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete is, továbbá családi vagyontervezésben jártas bírók, közjegyzők, ügyvédek, valamint számviteli-, adózási- és banki szakemberek adnak gyakorlati betekintést hivatásuk rejtelmeibe. A résztvevő képes lesz az összetett vagyontervezési struktúrák kialakításával, működtetésével, átalakításával ellenőrzésével kapcsolatban szakmai tanácsot adni és azokat a gyakorlatban megvalósítani. Mindemellett a sikeres vizsgát követően olyan Minősített Vagyontervezési szakértő tanúsítványt kínálunk, amely objektív címként, elismert minőséget jelentve lesz hivatkozható a résztvevők neve mellett. Építsük együtt a hazai vagyontervezési kultúrát! Legyen Ön is "Minősített Vagyontervezési szakértő"!" |
|
|
A validálást a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete végezte!
A képzés témái, előadói
VAGYONTERVEZÉS ALAPJAI
Öröklési jog, bírósági gyakorlat
Dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea, címzetes törvényszéki bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság
Családi jog, bírósági gyakorlat
Dr. Mantz Kelemen Kata, csoportvezető-helyettes bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság
Végrendelet és öröklési szerződés készítése
Dr. Tóth Ádám, közjegyző
Bizalmi vagyonkezelés, családi alapítványok nemzetközi és hazai jogi háttere I.
Dr. habil Sándor István, PhD, DSc, TEP, ügyvéd, jogászprofesszor, ELTE ÁJK, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
Bizalmi vagyonkezelés, családi alapítványok nemzetközi és hazai jogi háttere II.
Dr. habil Sándor István, PhD, DSc, TEP, ügyvéd, jogászprofesszor, ELTE ÁJK, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
Vagyontervezés magántőkealappal
Dr. Magyar-Csatlós Judit, LL.M., ügyvéd Kertész és Társai Ügyvédi Iroda
VAGYONKEZELÉS, HATÓSÁGI ÜGYEK ÉS ADÓZÁS
A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások, Family Office és Wealth Management
Dr. Illés István, LL.M, MBA, partner, Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
MNB bizalmi vagyonkezelési nyilvántartásba vételi eljárásai
Dr. Sipos Péter, jogtanácsos, osztályvezető Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály, Tőkepiaci engedélyezési osztály
Vagyontervezési instrumentumok adózása
Dr. Nagy Szabolcs, senior ügyvéd, adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda
Vagyontervezési instrumentumok számvitele
Dr. Botka Erika, okleveles könyvvizsgáló, Pénzügyminisztérium osztályvezető
VAGYONKEZELÉS SPECIÁLIS TERÜLETEI
Magyar privátbanki szolgáltatások
Pleschinger Gyula Márk, igazgató, MBH Private Banking
Külföldi privátbanki szolgáltatások
Pommer Márta, Private Banking Relationship manager, LGT Bank, Austria
Nemzetközi vagyontervezés és külföldi módszerek
Dr. Magyar Csaba, TEP, LLM., ügyvéd, okleveles adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda
Határon átnyúló vagyonkezelés
Siklósiné Antal Gyöngyi, okleveles nemzetköziadó-szakértő, Pénzügyminisztérium osztályvezető
Általános ismeretek a pénzmosás elleni feladatok elvégzéséhez
Tóth Péter közgazdász, compliance tanácsadó
Ügyfélátvilágítás összetett sruktúrák esetén
Munkácsi Márta, könyvvizsgáló
VAGYONTERVEZÉS A GYAKORLATBAN
Hazai és nemzetközi örökléstervezés a gyakorlatban
Dr. Kun Péter, LLM, TEP, vezető ügyvéd, Kun & Partner Ügyvédi Társulás, a UIA Örökléstervezési Bizottságának alelnöke, STEP Hungary alelnöke
Bizalmi vagyonkezelési szerződés, családi alapítványi alapító okirat elkészítése
Dr. Baráti Ákos, ügyvéd, partner, Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Vagyontervezési instrumentumok összehasonlítása, tanácsadói feladatok ellátása
Dr. Magyar Csaba, TEP, LLM., ügyvéd, okleveles adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda
Előadó szakértők
(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)
-
Botka Erika
osztályvezető, PM
-
Dr. Baráti Ákos
ügyvéd, partner, Jalsovszky Ügyvédi Iroda
-
Dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea
címzetes törvényszéki bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság
-
Dr. habil Sándor István
PhD, DSc, TEP, ügyvéd, jogászprofesszor, ELTE-ÁJK, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
-
Dr. Illés István
LL.M, MBA, partner, Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
-
Dr. Kun Péter
LLM, TEP, vezető ügyvéd, Kun & Partner Ügyvédi Társulás, UIA alelnök
-
Dr. Magyar Csaba
TEP., LL.M., managing partner, okl. adószakértő, Crystal Wolrdwide Ügyvédi Iroda
-
Dr. Magyar-Csatlós Judit, LL.M.
ügyvéd Kertész és Társai Ügyvédi Iroda
-
Dr. Mantz Kelemen Kata
csoportvezető-helyettes bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság
-
Dr. Nagy Szabolcs
senior ügyvéd, adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda
-
Dr. Sipos Péter
jogtanácsos, osztályvezető MNB, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály
-
Dr. Tóth Ádám
közjegyző
-
Munkácsi Márta
alelnök, MOKLASZ
-
Pleschinger Gyula Márk
igazgató, MBH Private Banking
-
Pommer Márta
Private Banking Relationship manager, LGT Bank, Austria
-
Siklósiné Antal Gyöngyi
okleveles nemzetközi adószakértő, Pénzügyminisztérium osztályvezető
-
Tóth Péter
compliance tanácsadó, közgazdász
Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!
Válasszon Minősített Vagyontervezési Szakértő képzés képzéseink közül!
Kérjük előbb válasszon időpontot!
RendbenKedd, Csütörtök
16:00-19:15
Mi a jelentkezés folyamata?
A jelentkezéstől a képzés indulásáig az alábbi lépésekre számíthatsz:
- Töltsd ki az alábbi űrlapot a személyi igazolványod (!) alapján, majd kattints a "JELENTKEZÉS" gombra!
- E-mailben igazoljuk vissza a jelentkezésedet, felhasználóneved/jelszavad a TudásTérbe és a további teendőket.
- Külön e-mailben érkezik a regisztrációs díjról szóló számla.
- A képzés indulása előtt 1-2 héttel emailt küldünk a Beiratkozási varázslóról.
- A képzés indulása előtt néhány nappal e-mailben küldjük az elektronikus felnőttképzési szerződést.
Az e-mail címe alapján hozzuk létre az Ön személyes Hallgatói oldalát, ahol bejelentkezést követően személyre szabottan tudja használni az egyes funkciókat.
Kérjük, hogy e-mail címe megadásakor figyeljen az alábbiakra:
- A hétköznapokban használt e-mail címet adjon meg, mert ide fognak érkezni a képzéssel kapcsolatos tudnivalók e-mailben.
- Saját e-mail címét adja meg (NE info@cegnev.hu), mert személyes adatait, vizsgaeredményeit stb. ezzel tekintheti meg.
- Kérjük - amennyiben lehetséges - kerülje az alábbi Magyarországon ingyenesen elérhető levelező rendszerek használatát, mivel azok üzembiztonsága sokszor nem megfelelő és így a fontos üzenetek nem jutnak el Önhöz: freemail.hu, indamail.hu, vipmail.hu, citromail.hu
- A szakmai anyagokat a Hallgatói oldal „Szakanyagok” menüpontján keresztül éri majd el.
- Amennyiben visszatérő résztvevőnk, kérjük, hogy következetesen ugyanazt az e-mail címet használja, hogy az egyes oktatási események anyagai egyszerre jelenjenek meg Hallgatói oldalán.
